Ratan, o mago, está sendo perseguido pelos cavaleiros da Inquisição por estudar a proibida Maldição Vermelha. Quando busca refúgio na Floresta Negra, ele encontra o mortal cavaleiro residente em armadura de aço, que por acaso é a vítima da maldição. Felizmente, a oferta de Ratan...
Do-yoon, que amava Soo-ya como se fosse seu irmão mais novo desde a infância, se vê enredado em uma intimidade com Soo-ya durante seu ciclo de cio. Apesar de ser um beta, Do-yoon quer ajudar Soo-ya, que está sofrendo com o cio, mas ser dominado por um ômega é uma experiência nova...
